Musica originale: BF
Viaggio nella vita del pittore Lionello Balestrieri (1872-1958). Da Cetona, piccolo paese toscano, fino a Parigi, dove vince l'esposizione mondiale del 1900, e poi di nuovo in Italia, per sfuggire alle opprimenti regole del mercato dell'arte. Il ritratto di un pittore moderno, ingiustamente dimenticato, in bilico fra boheme e forti legami famigliari.