Originalmusik: Bruno Franceschini
Die Lebensreise des Malers Lionello Balestrieri (1872-1958). Aus Cetona, ein kleiner Dorf in der Toskana, bis nach Paris, wo er die Weltaustellung des Jahres 1900 gewinnt, und wieder zurück nach Italien, um den erstickengen Regeln des Kunstmarktes zu entfliehen. Das Porträt eines modernen, zu unrecht vergessenen Künstlers, gespalten zwischen Boheme und Familienzugehörigkeit.